Наша история начинается за две недели до описываемых в романе событий. Приближается время весеннего бала, в этом году он должен состояться в России. По старинной традиции хозяина Преисподней на этом празднестве должна сопровождать земная женщина по имени Маргарита. Чтобы найти будущую королеву бала, Сатана отправляет на землю четверых подручных из своей свиты. В Москву они прибывают под именами Фангота, Бегемота, Геллы и Азазелло. Список всех московских Маргарит уже давно подготовлен в Адской канцелярии, но, чтобы отыскать среди них одну единственную, нужно облететь весь город: заглянуть в душу тысячам женщин - это вам не золото из свинца варить. К тому же скоро на землю прибудет сам мессир, и к этому нужно подготовиться. Поэтому разыскивать Маргарит отправляют мелкую земную нечисть: ведьм, русалок и прочих подручных.

  В это время в Моксве готовится к выходу патриотическая поэма поэта Бездомного, театр "Варьете" занимается обновлением репертуара и набирает новых актеров, а в подмосковной клинике вот уже больше трех месяцев проживает тихий умалишенный без имени и фамилии, пациент из палаты № 118.